Koppeling met SharePoint of documentmanagementsysteem
CRM wordt gekoppeld aan een bestaande documentoplossing zoals SharePoint. Documenten blijven daar opgeslagen, maar zijn direct toegankelijk vanuit CRM.
Snel het juiste document
Offertes, contracten, rapportages, tekeningen en verslagen zijn onmisbaar in B2B-processen. Maar als ze verspreid staan over netwerkschijven, SharePoint-mappen en persoonlijke folders, kost het onnodig tijd om het juiste document te vinden.
Met documentbeheer in CRM zijn documenten altijd gekoppeld aan de juiste klant, deal, case of project. Je ziet direct wat relevant is, zonder lang te hoeven zoeken.
Waarom documentbeheer in CRM?
- Documenten direct gekoppeld aan klantprocessen
- Altijd werken met de juiste versie
- Minder zoekwerk voor teams
- Duidelijke context per document
- Betere dossiervorming en compliance
Zo werkt documentbeheer in CRM
Voor wie is dit interessant?
- Project- en serviceorganisaties met veel documentatie
- Bedrijven die werken met contracten, rapportages of tekeningen
- Organisaties met audit- of complianceverplichtingen
Wat levert documentbeheer
in CRM op?
- Nooit meer zoeken naar documenten
- Iedereen werkt altijd in de juiste versie
- Compleet dossier per klant of project
- Betere samenwerking tussen teams
- Betere voorbereiding op audits
Automatisering die
structuur brengt
Documentbeheer in CRM ondersteunt dagelijkse processen met:
- Automatische mappenstructuren bij nieuwe klanten of projecten
- Standaarddocumenten per proces of fase
- Signalen als documenten ontbreken in een dossier
Daardoor blijven documenten onderdeel van het werkproces, in plaats van losse bijlagen.
Je belangrijke documenten altijd onder handbereik
Met documentbeheer in CRM houd je informatie vindbaar, actueel en direct bruikbaar, in elke fase van het klantproces. We laten je graag zien hoe dit in de praktijk werkt.
